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AI, 반도체, HBM, 엔비디아, 삼성전자, SK 하이닉스 관련 분석

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OpenAI 9월 연율화 매출 500억 달러, 반도체 투자 판단은 어떻게 달라질까

10월 8일 미국장에서 OpenAI 매출이 앞서 알려진 규모에 못 미친다는 소식이 AI·반도체주 투자심리를 흔들었습니다. 핵심은 파트너 거래를 매출에 얼마나 포함하느냐는 집계 차이입니다. 우리는 10월 9일 한글날 휴장으로 판단할 시간을 번 만큼, 오늘 밤 미국…

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백악관 AI 오찬을 출발점으로 엔비디아·브로드컴·SK하이닉스, 전력·냉각과 서비스·보안 기업 7곳의 매출과 현금흐름을 분석합니다.

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삼성전자 3분기 잠정 영업이익 107.4조원과 55.08% 이익률을 분석하고 AI 메모리 성장, 완제품 마진 회복, 다음 분기 민감도를 살펴봅니다.

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MLCC의 적층 구조와 전하 저장, 디커플링·노이즈 억제를 쉽게 설명합니다. AI 서버와 자동차의 용도 차이, 제조사와 소재 공급사의 역할을 공식 기술자료로…

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마이크론 FY2026 4분기 실적의 가격·물량·기간 효과를 구분하고 파두·한미반도체 등 국내 6개 업체의 고객 채택, 발주, 생산량 연결을 분석합니다.

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앤스로픽의 계약 용량 14.8GW를 기준으로 토큰 가격과 생산성에 따른 예상 매출, 매출 배수별 지분가치를 계산합니다.

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마이크론의 매출 490억~510억 달러 회사 전망을 기준으로 마진 민감도와 다음 가이던스, 발표 결과별 판단 시나리오를 분석합니다.

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AWS의 빠른 성장과 AI 장비 투자 회수 발언은 AI 인프라가 실제 매출을 만드는지 판단할 단서입니다. 자체 가속기 확대와 한국 메모리…

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AI 투자 논리가 무너진 것과 레버리지 포지션이 무너진 것은 다릅니다. 시추에이셔널 어웨어니스 사태를 통해 강제매도와 펀더멘털을 구분합니다.

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미국 SKHY 강세는 국내 반도체주에 긍정적이지만 확정적인 급등 신호는 아닙니다. ADR 프리미엄과 공매도 흐름을 함께 점검합니다.